Le marché mondial de l’assurance pourrait valoir 10 000 G$ d’ici 2028

Le marché mondial de l’assurance continue de croître à un rythme soutenu, avec une progression de 25 % au cours des quatre dernières années, selon Stocklytics. Cette année, la valeur totale des primes d’assurance dans le monde a dépassé 9 000 milliards de dollars (G$). D’ici 2028, ce chiffre pourrait atteindre 10 000 G$.

Jusqu’en 2022, la croissance mondiale des primes était principalement tirée par l’assurance de dommages. Cependant, les segments vie et santé prennent désormais le relais en tant que moteurs principaux de croissance.

Avec l’augmentation des risques, l’essor des nouvelles classes moyennes et l’explosion des innovations technologiques, notamment avec l’émergence des insurtechs, le marché de l’assurance est en pleine redéfinition, constate L’Agefi.

L’EFFET DE LA PANDÉMIE

Le pic historique de croissance du secteur a été enregistré lors de la pandémie de COVID-19, qui a mis en lumière l’importance des assurances maladie et vie, tout en poussant les entreprises à se protéger contre une panoplie de risques. En 2021, au plus fort de la crise sanitaire, les dépenses mondiales en assurance ont bondi de 8,6 % atteignant 8 640 G$, la plus forte augmentation annuelle à ce jour, selon Statista.

Bien que la croissance ait ralenti après la pandémie, le secteur de l’assurance a continué à croître à un rythme annuel compris entre 2,5 % et 3,5 %. Stocklytics prévoit une augmentation annuelle moyenne de 200 G$ des primes mondiales jusqu’en 2028. 

Allianz Trade évalue pour sa part à 5,5 % la croissance annuelle à venir. Les économistes d’Allianz soulignent toutefois que le revenu des primes augmente, mais que le nombre de primes n’évolue pas. « Les primes réelles ont quasiment stagné et ne progressent que de 0,7 % depuis 2020 », indique le rapport Global Insurance 2024.

LA VIE PLUTÔT QUE LES DOMMAGES

Statista prévoit que les primes totales en assurance de dommages augmenteront de 10,5 % pour atteindre près de 6 000 G$ au cours des quatre prochaines années. Le segment de l’assurance vie devrait gonfler de 6,8 % pour atteindre une valeur de 3 920 G$, avec une croissance globale du marché estimée à 10 % sur cette période.

Selon les analystes, l’assurance de dommages restera élevée. Cependant, le coût des sinistres devrait continuer d’augmenter également, notamment en raison des catastrophes naturelles. En assurance vie au contraire, le taux de sinistres tend à diminuer, en raison de l’amélioration de la prévention en santé.

L’ASIE EN TÊTE DE LA CROISSANCE

Le moteur de croissance principal du secteur restera l’Asie, avec une croissance annuelle des primes de 7,7 %, selon Allianz Trade. L’Inde, avec une progression annuelle de 13,6 %, pourrait dépasser la Chine en termes de croissance et devancer le Japon en tant que deuxième marché régional.

Les États-Unis devraient conserver leur position dominante, représentant près de la moitié des primes mondiales. En revanche, la part de l’Europe, qui est actuellement de plus de 22 %, pourrait diminuer à moins de 18 % au cours de la prochaine décennie, tandis que l’Asie (hors Japon) pourrait s’emparer de 25 % du marché mondial.