Influencer à son niveau les choix d’investissement

Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille principale, conseillère en placement et Pl. fin., Raymond James, Groupe Mary Hagerman et lauréate de la catégorie Conseiller émérite du concours Les conseillers à l’honneur !, explique comment les conseillers peuvent, à leur niveau, influencer de manière positive et durable les choix d’investissements et la gestion des portefeuilles dans un monde en constante évolution.

Conseiller :Comment pensez-vous que les conseillers peuvent, à leur niveau, influencer de manière positive et durable les choix d’investissements et la gestion des portefeuilles dans un monde en constante évolution ?

Mary Hagerman: Je pense que les conseillers doivent s’adapter au rythme du client, et non l’inverse. Il est important de suivre son rythme, tout en connaissant bien l’univers des placements et en identifiant ce qui est le plus adapté pour le client.

Il ne faut pas pousser le client vers l’évolution des produits, mais plutôt :

• situer le client dans l’environnement des produits existant ;
• bien connaître le client ;
• et choisir ce qui est le plus adapté pour lui ou elle.