Morningstar | Conseiller

Cette série en trois parties aidera les conseillers à développer leur confiance dans les aspects fondamentaux de la conformité afin de pouvoir offrir des conseils plus judicieux et plus personnalisés. À partir des informations fournies par Morningstar Canada, leader reconnu en recherche en investissement, en analyse et en outils de portefeuille, vous apprendrez comment répondre aux attentes croissantes des clients et des organismes de réglementation.

Conseil d’expert

Comment les conseillers peuvent-ils redéfinir leur valeur à l’ère de l’investissement autonome ?

Les conseillers font face à une concurrence croissante, mais ils peuvent aussi se démarquer par leur expertise et leur coaching comportemental, et en clarifiant les questions complexes.

6 October 2025

6 min read

Conseil d’expert

Êtes-vous prêt pour l’essor du capital privé dans les portefeuilles de détail ?

Bien que les capitaux privés offrent un potentiel de croissance et de diversification, les conseillers doivent composer avec les défis liés à leur liquidité et à leur évaluation.

22 September 2025

5 min read

Conseil d’expert

Comment rester en tête en matière de KYP et apporter une valeur ajoutée à vos clients ?

Répondre aux exigences KYP, ce n’est pas seulement une question de conformité. C’est un moyen efficace de bâtir la confiance, d’approfondir le conseil et de démontrer l’importance de vos connaissances.

8 September 2025

6 min read