Les articles de notre série anecdotes – Dossier

Un jour ou l’autre, tout conseiller est susceptible de recevoir une demande qui sort de l’ordinaire de la part de ses clients. Dans cette nouvelle série d’articles, des professionnels partagent leurs expériences et les leçons qu’ils en ont tirées.

Il met son capital retraite en péril en suivant les conseils de ChatGPT

Le jour où un client potentiel s’est trompé de table…

Et si vous étiez soupçonné d’être un fraudeur ?

Quand un client interroge ChatGPT

Quand les dettes cachées mettent un couple en difficulté

Méfiant envers le système bancaire, il encaisse tous ses actifs

Des histoires financières cauchemardesques

Un rêve pas si fou…

Un client peu commode

Une conseillère obligée de tracer la ligne rouge

Comment donner une deuxième chance à une cliente qui ne collabore pas

Quand des clients veulent le beurre et l’argent du beurre

Quand un client essaie de nous en passer une p’tite vite

Quand un investisseur préfère aller en prison…

Faire revenir sur terre un client devenu millionnaire

Quand un client veut investir selon le mouvement des marées

Quand le mari se fait cachotier

Quand une cliente change trop vite d’avis

Apprendre à la dure qu’une retraite, ça se planifie

Quand un client demande de tout liquider