Carrière

L’inconfort de la diversification

Le chroniqueur Jonathan Chevreau, du quotidien Financial Post de Toronto, attire notre attention sur une analyse de Michael Nairne, président du cabinet torontois Tacita Capital, et qui porte sur l’ABC de la diversification des placements. Essentiellement, Michael Nairne rapporte que les investisseurs doivent non seulement diversifier leurs placements dans différentes catégories d’actifs, mais que ces […]

1 September 2009

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Pour une formation concertée des planificateurs financiers

L’avantage que l’on aurait d’avoir un ordre professionnel serait sûrement de diminuer la confusion actuelle pour le public dans les titres, écrit Jean-Guy Grenier, BAA, CMC, AdmA., Pl. fin., et aussi cofondateur et ancien président de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Il y aurait cependant beaucoup plus à faire sur le plan « expertise […]

28 August 2009

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Pour vos clients, un nouveau Guide sur l’assurance invalidité

Vos clients ont besoin d’assurance invalidité ? Ils sont déjà couverts, mais ils désirent en savoir plus à ce sujet ? Offrez-leur la plus récente version du Guide sur l’assurance invalidité que vient de publier l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP).Une autre intéressante section, intitulée Questions à poser relativement à l’assurance invalidité, permettra […]

Par Ronald McKenzie |27 August 2009

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Conseiller financier : un seul titre suffit, dit le RICIFQ

Le Regroupement indépendant des conseillers de l’industrie financière du Québec (RICIFQ) se dit d’accord avec le principe d’un seul titre professionnel (conseiller financier, par exemple), suivi de la désignation des spécialités du représentant.Plusieurs représentants indépendants partagent cet avis. Ainsi, ce conseiller de la région Chaudière-Appalaches nous soulignait récemment: «Une corporation professionnelle […] viendrait redonner un […]

Par Ronald McKenzie |27 August 2009

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