Carrière

Le marché des clients bien nantis(deuxième partie)

(19-10-2006)M. Sjögren subdivise la niche composée d’investisseurs canadiens bien nantis en trois catégories distinctes : les « millionnaires communs », dont le nombre s’élève à environ 335 000 à l’échelle du pays et qui possèdent entre 1 et 5 millions de dollars en actifs prêts à être investis; les « pentamillionnaires », dont le nombre […]

Par Heidi Staseson |19 October 2006

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Les périodes de bouleversements

Les bouleversements récents inquiètent sans doute vos clients. À la période des relevés trimestriels, voilà une excellente occasion de rappeler à vos clients que la volatilité à court terme ne devrait pas affecter leurs objectifs à long terme. Utilisez cette lettre pour prendre contact et aider vos clients à prendre un certain recul. Le relevé […]

1 August 2006

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Adresse courriel et mise à jour du profil de vos clients

Ce modèle de lettre sera utile pour vérifier l’exactitude de vos dossiers et pour demander à vos clients de vous communiquer leur adresse de courriel. À l’intention des clients : Adresse courriel et mise à jour de votre profil Cher(ère)[Nom du ou de la cliente], Je mets présentement à jour les profils de mes clients […]

Par La rédaction |24 January 2006

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Célébrons l’excellence

1 January 2003