Ma pratique

Les risques liés aux rentes

Les rentes viagères sont des outils extraordinaires pour gérer le risque de survivre à son capital. Elles ne sont toutefois pas sans risque.

Par Denis Preston |1 November 2010

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Les clients fortunés ont besoin d’être éduqués

Qu’ils puissent se procurer des services personnalisés fournis par des professionnels de calibre ne les rend pas plus « connaissants » que la plupart des autres investisseurs.

28 October 2010

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Trois façons de tisser des liens de confiance durables avec ses clients

Les conseillers doivent éviter les erreurs communes et mettre l’accent sur la compétence, l’éthique, l’empathie et la maturité.

28 October 2010

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Placements : les hommes sont plus confiants que les femmes

Obtenir des conseils en placement contribuent à combler l'écart entre les femmes et les hommes en matière de confiance.

28 October 2010

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