Ma pratique

CELI : plus de stratégies pour 2010

Vos clients doivent-ils accorder la priorité au REER ou au CELI ? Est-ce une bonne idée de retirer des fonds de son REER pour cotiser à un CELI ? Réponse à ces questions et à plusieurs autres.

Par Sophie Stival |11 January 2010

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Choisir le cadeau qui fidélisera un client

Tous les conseillers remercient généreusement leurs clients qui leur dénichent de nouveaux clients, note Dan Richards, président de la firme de communication financière Strategic Imperatives. Ils leur envoient des bouteilles de grands crus, des chocolats, des fleurs, des billets de matchs de hockey, etc. Certes, ces gratifications seront appréciées, mais elles risquent d’être oubliées rapidement. […]

8 January 2010

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Deux questions à se poser avant d’investir

«Le désir de gagner de l’argent dans le seul but d’en avoir plus peut vous causer bien des ennuis.» Non, ce n’est pas un adepte de la simplicité volontaire qui lance cette affirmation, mais l’analyste en fonds communs John Coumarianos, de la firme Morningstar. Ex-conseiller en placement, John Coumarianos s’étonne de voir les investisseurs s’entêter […]

7 January 2010

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L’AMF lance un guide à l’intention des investisseurs

Avez-vous des clients qui font leur premiers pas à la Bourse? Si oui, vous pouvez leur donner le tout nouveau guide que vient de lancer l’Autorité des marchés financiers (AMF). Intitulée Les assemblées d’actionnaires, c’est votre affaire, cette brochure couleur de 20pages les informera sur les assemblées. Elle les invite également à gérer activement leurs […]

Par Ronald McKenzie |7 January 2010

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