Ma pratique

Conseils de fin d’année pour réduire la facture fiscale de vos clients

Décembre est certainement le mois le plus occupé pour nous tous. Pour ce qui est de vos clients bien nantis, c’est aussi, en dépit des distractions saisonnières, le mois des questions fiscales à régler. En tant que conseiller, vous occupez une place de choix pour aider vos clients à minimiser leur facture fiscale de 2009. […]

Par Michelle Munro |7 December 2009

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Aidez vos clients à mieux gérer leur budget

Le conseiller Robert Abboud dit qu’il est illusoire de recommander des stratégies d’épargne et de placements à des clients incapables de bien gérer leur trésorerie, ou rentrées de fonds. Chroniqueur à notre site jumeau Advisor.ca, il souligne que, depuis 10ans, son cabinet aide sa clientèle à mettre sur pied des budgets familiaux simples à suivre […]

4 December 2009

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Conseillez les enfants de vos clients

Vous êtes en relation d’affaires depuis des années avec certains de vos clients? Il est donc possible que leurs enfants, devenus de jeunes adultes, soient prêts à prendre leur envol dans la vie. Voilà une bonne occasion de les accompagner dans leurs premiers pas et d’en faire des clients fidèles, dit Nancy Opiela, chroniqueuse au […]

3 December 2009

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Planifiez votre horaire comme un pro

Le temps est un actif précieux, et il convient d’en tirer le maximum, dit Dan Richards, président de la firme de communication financière Strategic Imperatives. Afin de rendre vos journées productives, vous devez savoir : Cela tombe sous le sens ? Pas tant que ça, dit Dan Richards. D’abord, savez-vous ce que vous ferez de […]

1 December 2009

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