Ma pratique

Vos clients sont de quel type ?

Selon Jonnelle Marte, du quotidien The Wall Street Journal, les investisseurs peuvent être regroupés en trois grands types : les hyper-analytiques, les macros et les émotifs. Saurez-vous reconnaître les vôtres ? Et comment composer avec eux ? 1- Les hyper-analytiques Le portrait : Pour ces personnes, trop c’est comme pas assez. Fournissez-leur des chiffres et […]

10 November 2009

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Vol d’identité sur Internet : vos clients sont la cible!

Vos clients font de plus en plus de transactions bancaires par Internet? Parfois, ils ont recours au courtage à escompte pour effectuer certaines opérations financières ou d’investissement? Prudence! Le vol d’identité sur Internet est de plus en plus fréquent. En matière de confidentialité et de sécurité de l’information, il faut avoir les bons réflexes, nous […]

Par Sophie Stival |10 November 2009

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Conseiller une clientèle qui gagne en âge

Au-delà des questions financières, il est aussi important de bien comprendre les préoccupations quotidiennes des clients plus âgées. Ces conseils vous aideront.

Par Sophie Stival |9 November 2009

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Investir à l’abri de l’impôt

Ne vous laissez pas tromper par les premiers chiffres: les CELI seront des abris fiscaux efficaces pour vos clients. Les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI) n’ont remporté jusqu’ici qu’un succès mitigé, si l’on en croit les statistiques: selon Investor Economics, pendant les six mois ayant suivi leur lancement le 1erjanvier2009, les Canadiens ont ouvert 3,6millions […]

Par Michelle Munro |6 November 2009

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