Ma pratique

Un colloque sur la confiance des clients

Le centre d’études en droit économique de l’Université Laval organise un colloque qui s’intitule La confiance au cœur de l’industrie des services financiers. UFCLa participation au colloque donne droit à 6UFC en conformité et à 1UFC en courtage en épargne collective. Au moment de mettre en ligne, l’Institut québécois de planification financière était en voie […]

28 July 2009

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Protéger les parents de vos clients et leur héritage

Depuis l’éclatement du scandale Earl Jones, vos clients s’inquiètent de la manière dont sont gérés les avoirs de leurs parents? Ils se demandent si ces derniers reçoivent des conseils adaptés à leurs besoins et surtout, s’ils font affaire avec des gens honnêtes? Ils ont bien raison de le faire, pense Steven G. Kelman, président de […]

Par Sophie Stival |27 July 2009

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FNB : 4 astuces simples pour aider vos clients

« Ce n’est pas aussi facile que de vendre ou d’acheter des fonds communs», écrit Esko Mickels, analyste de fonds auprès de Morningstar, en faisant allusion aux fonds négociés en Bourse (FNB).2- Éviter de transiger durant les journées qui présentent une grande volatilitéAu cours des journées de grande volatilité, le prix des actions sous-jacentes peut […]

Par Sophie Stival |27 July 2009

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Fonds communs : nouvelles précisions sur les risques

Dans leurs futurs prospectus, les sociétés de fonds membres de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) vont probablement utiliser un nouveau langage pour décrire les risques inhérents à certains produits. Comme il s’agit de recommandations, les sociétés de fonds communs ne sont pas contraintes de les utiliser. En effet, l’IFIC n’est pas investi d’une […]

24 July 2009

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