Relation client

Comment parler de fiducie avec vos clients

Une fiducie d’assurance peut s’avérer la meilleure solution lorsque vient le temps de verser l’argent d’une assurance vie à son bénéficiaire. Si vous désirez aborder cet aspect avec vos clients actuels et potentiels, vous pouvez vous référer à cette lettre type afin de leur dire en quoi vous pouvez les aider. Cher(ère)[Nom du ou de […]

6 June 2006

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Discussion sur les programmes d’épargne-études

Vos clients ont naturellement à cœur l’avenir de leurs enfants. Quand il s’agit d’épargner pour leurs études, ils voudront certainement en savoir plus sur leurs meilleures options. Vous pouvez utiliser cette lettre type afin d’aborder avec eux la question des régimes enregistrés d’épargne-études(REEE), de la Subvention canadienne pour l’épargne-études(SCEE)ou encore du tout nouveau programme de […]

30 May 2006

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Prospection par référence

Vos clients sont satisfaits de vos services, utilisez cette carte de visite pour la prospection, c’est votre meilleur atout. Voici un modèle de lettre pour obtenir des clients potentiels auprès de votre clientèle. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en format Word. Cher(ère)[Nom du ou de la cliente], Vous connaissez déjà l’importance et […]

9 May 2006

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Démontrez à vos clients que votre expertise s’étend au-delà des fonds communs

Certains de vos clients, actuels ou potentiels, se posent-ils des questions à propos des options de placement qui s’offrent à eux au-delà des CPG et des fonds communs? Voici une lettre type qui vous permettra de leur parler d’autres avenues potentielles en matière d’investissement, telles que les fonds distincts et les obligations fédérales. Mais plus […]

25 April 2006

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