À l’agenda

• LANCEMENT DE L’OUVRAGE « DROIT DES SERVICES D’INVESTISSEMENT »

Lors de ce lancement qui se tiendra le 13 mars prochain, les auteurs y présenteront les enjeux actuels du cadre juridique des services d’investissement, avec un focus sur la protection des épargnants. Un échange sera ensuite proposé autour des pistes de réflexion pour améliorer l’encadrement et l’harmonisation des pratiques. La conférence sera suivie d’un cocktail convivial pour célébrer cette publication.

Date et heure : 13 mars 2025 de 17 h à 18 h 
Par : Laboratoire en droit des services financiers — Unité mixte de recherche
Endroit : Salle 2151, pavillon Charles-De Koninck
Pour plus d’informations et s’inscrire, c’est ici.

• MORNINGSTAR THOUGHT LEADERSHIP FORUM

Participez au Morningstar Thought Leadership Forum (anciennement connu sous le nom d’Executive Forum) pour découvrir une discussion captivante sur la prolifération des fonds négociés en Bourse (FNB) actifs aux États-Unis et la possibilité de voir cette tendance se développer sur les marchés canadiens. Lors de cet événement, un panel d’experts analysera les raisons de l’émergence des FNB actifs, en explorant les tendances du marché, le comportement des investisseurs et les changements réglementaires. Ils discuteront également de la manière dont les fabricants de fonds communs de placement réadaptent leurs produits sous forme de FNB pour répondre aux nouvelles attentes des investisseurs. Enfin, le panel s’interrogera sur la capacité de ce modèle d’investissement innovant à s’adapter avec succès au marché canadien, en tenant compte des spécificités de notre paysage financier intégré.

Date et heure : 19 mars 2025 de 12 h à 13 h 45 
Par : Morningstar
Endroit : Warwick Le Crystal – Montréal, 1100 Rue de la Montagne, Montreal, QC H3G 0A1
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• RÉUSSIR SON TRANSFERT D’ENTREPRISE : STRATÉGIES, FISCALES, LÉGALES ET SUCCESSORALES

Ne manquez pas ce webinaire où les experts d’IG Gestion privée de patrimoine vous dévoileront des stratégies fiscales, légales et successorales clés pour maximiser le succès de votre projet d’achat ou de vente d’entreprise. Ils vous guideront à travers les meilleures pratiques pour optimiser la valeur de votre entreprise, structurer la transaction de façon optimale, réduire les impacts fiscaux et renforcer la valeur successorale, le tout afin d’assurer la pérennité de votre entreprise et de maximiser vos gains. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant et préparez-vous à prendre les bonnes décisions pour votre avenir entrepreneurial !

Date et heure : 20 mars 2025 à 12 h 
Par : Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ)
Endroit : Webinaire
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• COLLOQUE SUR L’ADMINISTRATION FISCALE 2025

Lorsqu’un contribuable doit interagir avec les autorités fiscales, il est souvent nécessaire de se faire conseiller ou représenter par un professionnel. Avec l’évolution constante de la législation et de la jurisprudence, il est crucial pour les praticiens de maîtriser les rouages de l’administration fiscale afin de guider efficacement leurs clients. Ce colloque s’adresse aux avocats, notaires, comptables et autres praticiens, en leur offrant une mise à jour des derniers développements en matière d’administration fiscale. Un événement incontournable pour rester à jour sur les droits et obligations des contribuables !

Date et heure : 20 mars 2025 de 8 h à 17 h 
Par : L’Association de planification fiscale et financière
Endroit : Lieu à confirmer, Montréal
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• ALLOCATION D’ACTIFS EN PÉRIODE DE TENSIONS GÉOPOLITIQUES

Dans un monde en constante incertitude, il est essentiel d’allouer ses actifs de manière stratégique. Nos experts analyseront les dynamiques géopolitiques actuelles et leurs impacts sur les stratégies d’investissement, en abordant des thèmes tels que :

• Les grands défis géopolitiques (concurrence entre puissances, populisme, démondialisation, risques climatiques, etc.).
• Comment les gestionnaires d’actifs doivent s’adapter à ces nouvelles réalités.
• Comment les investisseurs peuvent tirer parti des opportunités créées par ces tensions tout en protégeant leurs portefeuilles.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir des analyses concrètes pour affiner votre stratégie d’investissement.

Date et heure : 26 mars 2025 de 12 h à 13 h 
Par : CFA Montréal
Endroit : Webinaire
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• FINTECH DRINKS — MONTREAL

Profitez de ce Fintech Drinks pour susciter de nouveaux échanges avec des enthousiastes de la fintech. Engagez dans des échanges avec des enthousiastes de la fintech.

Date et heure : 26 mars 2025 de 17 h à 19 h
Par : Fintech Cadence
Endroit : Espace CDPQ, 3, Place Ville Marie, #12350 Montréal, H3B 0E7
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• CONVERSATION AVEC DES FAMILY OFFICES

Assistez à cet événement regroupant des chefs de l’investissement de Family Offices. Une occasion unique d’échanger directement avec ces experts de la gestion de patrimoine, d’explorer les tendances émergentes et de découvrir les meilleures pratiques qui façonnent l’avenir des investissements privés. Ne manquez pas cette chance d’obtenir des insights précieux sur les stratégies d’investissement.

Date et heure : 2 avril 2025 de 17 h 15 à 21 h 
Par : CFA Montréal
Endroit : Le Windsor, 1170 Peel Street, # 110, Montréal
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• LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS LES ÉCONOMIES ÉMERGENTES

Alors que la population et la richesse augmentent dans ces régions, la demande en énergie connaît une forte croissance. Les économies émergentes pourraient ainsi jouer un rôle clé dans la transition énergétique, avec des implications importantes pour le climat, le crédit souverain et d’entreprise, ainsi que pour la géopolitique et la sécurité énergétique.

Nos experts discuteront des sujets suivants :

• Le rôle croissant des entreprises publiques et des compagnies pétrolières nationales.
• Les cadres politiques d’investissement et l’impact des obligations thématiques et vertes.
• L’impact sur les stratégies d’investissement, en particulier pour les gestionnaires d’actifs en revenu fixe dans les marchés émergents.

L’événement se déroulera en anglais.

Date et heure : 23 avril 2025 de 12 h à 13 h 
Par : CFA Montréal
Endroit : Webinaire
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• FORUM INNOVATION EN FINANCE

Participez à la deuxième édition du Forum Innovation en Finance. Dans un monde en constante évolution, il est essentiel de rester à la pointe des grandes tendances qui transformeront notre industrie. Ce Forum vous propose des conférences prospectives basées sur les scénarios du rapport « Future State of the Investment Industry » du CFA Institute. Soyez acteur du changement et rejoignez cette édition dédiée à l’avenir de la profession !

Date et heure : 23 avril 2025 de 11 h 30 à 16 h 30 
Par : CFA Montréal
Endroit : Plaza Centre-ville — 777, Boul. Robert-Bourassa, Montréal
Pour plus d’informations et s’inscrire, c’est ici.

• RENDEZ-VOUS AVEC NOS PDG — DAVE MCKAY

Venez rencontrer Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. Ce dernier est déterminé à métamorphoser le secteur des services financiers afin de mieux contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Apprenez-en davantage sur lui, lors de ce déjeuner-causerie.

Date et heure : 24 avril 2025 de 11 h 45 à 13 h 45
Par : Le Cercle canadien
Endroit : Palais des congrès de Montréal, 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal
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• PLANIFICATION SUCCESSORALE — DÉMYSTIFIER LES PLANS DE FINANCEMENT IMMÉDIAT (PFI)

Si planifier son décès ne figure pas toujours en tête des priorités, cet exercice peut se révéler crucial pour maximiser le legs successoral et éviter à sa famille des difficultés financières. En particulier, les entrepreneurs peuvent faire face à un passif d’impôt important, et l’assurance vie devient souvent une solution efficace. Cependant, pour les patrimoines élevés, l’immobilisation de fonds dans une telle police peut sembler dissuasive. Le plan de financement immédiat (« PFI ») pourrait-il être la clé pour certains clients ? Le 8 mai prochain, les conférenciers exploreront les aspects de cette solution pour vous éclairer.

Date et heure : 8 mai 2025 de 16 h à 19 h 
Par : L’Association de planification fiscale et financière
Endroit : Auberge des îles, 250, rang des Îles, Saint-Gédéon, G0W 2P0
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• GALA LES TALENTUEUSES 2025

Découvrez l’événement incontournable qui célèbre l’avancement des femmes de la finance au Québec depuis 20 ans. Que vous soyez en début de carrière ou une leader d’expérience, cette soirée est une occasion unique de côtoyer les plus grands talents féminins de la finance. Événement phare dans le milieu de la finance et des affaires au Québec, le Gala Les Talentueuses en lumière invite chaque année les acteurs majeurs de l’industrie. Chaque année, il réunit plus de 600 invités à guichets fermés.

Date et heure : 8 mai 2025 de 17 h à 22 h 
Par : AFFQ
Endroit : 4, Place Ville Marie, 3e étage, Montréal, Québec, H3B 2E7
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• RENDEZ-VOUS AVEC NOS PDG – YVES OUELLET

Venez rencontrer Yves Ouellet, présiden-directeur général de l’Autorité des marchés financiers. Yves Ouellet est le président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers depuis le 21 août 2023. Il a été nommé par le gouvernement du Québec pour un mandat de 5 ans et il siège également comme membre non indépendant au conseil d’administration de l’organisation. Apprenez-en davantage sur lui, lors de ce déjeuner-causerie.

Date et heure : 2 juin 2025 de 11 h 45 à 13 h 45
Par : Le Cercle canadien
Endroit : Le Westin Montréalm 270, Rue Saint-Antoine Ouest, Montréal
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• SOIRÉE DES PRÉVISIONS

Ne manquez pas la Soirée des Prévisions. Le 5 juin prochain, des experts partageront leurs perspectives sur les grandes tendances économiques et financières mondiales. Chaque panéliste présentera son domaine d’expertise avant de participer à un débat animé et convivial.

Date et heure : 5 juin 2025 de 17 h à 21 h 30 
Par : CFA Montréal
Endroit : Palais des congrès de Montréal, 201 Av. Viger O — Salle 710
Pour plus d’informations et s’inscrire, c’est ici.