Advocis nomme un nouveau PDG

Kelly Gorman deviendra directrice générale de l’Association des conseillers du Canada (Financial Advisors Association of Canada – Advocis) le 23 septembre. Et cela, alors que l’association cherche à rétablir sa liquidité après des problèmes financiers.

Kelly Gorman sera responsable de la stratégie et du soutien à la mission d’Advocis, qui est d’assurer l’éducation, la défense des intérêts et le développement professionnel.

Sa vision stratégique sera déterminante pour la reconstruction de l’association, selon le communiqué de presse. Elle succède à Harris Jones, qui a été nommé PDG par intérim en septembre 2023, après que l’association eut été confrontée à une crise financière et a évincé son PDG de longue date, Greg Pollock.

Ce dernier a ensuite déposé une plainte pour licenciement abusif d’un montant de 2,5 millions de dollars (M$). L’association doit également faire face à une plainte pour licenciement abusif et déguisé de 208 000 $ déposée par l’ancienne directrice des opérations, Julie Martini. Au début de l’année, Advocis a conclu un accord avec SeeWhy Financial Learning pour près de 100 000 $, en raison du non-paiement du matériel pédagogique développé par SeeWhy.

L’année dernière, Advocis s’est fortement appuyé sur les actifs de l’Initiative du siècle — financés par les cotisations des membres — pour maintenir le solde de ses fonds en territoire positif.

Selon le rapport annuel 2023, l’association a reçu au total 2,7 M$ du fonds de prévoyance. Si 700 000 $ de ce montant ne sont pas remboursables, les 2 M$ restants le sont avec intérêts.

Le solde de l’Initiative du siècle était de 5,6 M$ au début de l’année 2023 et de 3,3 M$ à la fin de l’année, selon le rapport annuel.

Dans une lettre envoyée en juin, Al Jones, le président sortant, a informé les membres que l’association avait atteint une situation financière stable à partir de laquelle elle pouvait se reconstruire. Lors de l’assemblée générale annuelle de juillet, peu de détails ont été fournis sur la manière dont Advocis s’est retrouvée dans une situation de pénurie de liquidités.

À cette occasion, le président du conseil d’administration de l’époque, Eric Lidemark, a déclaré qu’une « nouvelle vision » était attendue de la part du président sortant, Al Jones, et du nouveau directeur général, dont le nom n’avait pas encore été dévoilé.

Avant de rejoindre Advocis, Kelly Gorman était vice-présidente exécutive du conseil en gouvernance chez Kingsdale Advisors à Toronto.

Elle a également occupé des postes de direction au sein de CPA Ontario et de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, où elle a été directrice adjointe de l’application de la loi et chef du bureau des dénonciateurs.

« Grâce à sa grande expertise en matière de cadres réglementaires et de gestion d’entreprise, Kelly Gorman s’attachera à étendre la portée de l’association et à renforcer son engagement en faveur de l’excellence professionnelle dans un paysage des services financiers en rapide évolution », indique le communiqué.

Advocis a assuré que Kelly Gorman serait disponible pour des entretiens après avoir pris ses fonctions le 23 septembre.

Dans un message posté sur LinkedIn, Kelly Gorman a remercié Advocis pour cette opportunité. « J’ai hâte de commencer », a-t-elle écrit.