Croesus simplifie la gestion des portefeuilles fiscalement efficients

Croesus conclut un partenariat stratégique avec la société suisse de réglementation Indigita afin de simplifier la gestion des portefeuilles fiscalement efficients pour les gestionnaires de patrimoine.

Grâce à cette entente, la solution de modélisation et de rééquilibrage automatisé de Croesus, Croesus Central, sera intégrée aux données sur le traitement et l’adéquation fiscale d’Indigita dans 80 pays. L’intégration de ces deux solutions devrait faciliter le travail des professionnels du patrimoine, tout en tenant compte des implications fiscales pour les clients avant le rééquilibrage des portefeuilles.

Cette capacité d’évaluation des portefeuilles et de réduction des impacts fiscaux pour plusieurs nations et systèmes fiscaux permettra de protéger les investissements des clients.

« Les banques privées et les professionnels de la gestion de patrimoine ont clairement énoncé leurs besoins de solutions qui tiennent compte des incidences fiscales au moment de prendre des décisions d’investissement afin d’améliorer la personnalisation de leurs services. Aujourd’hui, cette annonce est la preuve d’un engagement ferme de la part de nos deux compagnies de répondre à leurs besoins. Non seulement les professionnels du patrimoine feront d’énormes gains de productivité, mais les investisseurs auront au bout du compte un meilleur rendement après impôts », mentionne Romain Faraut, directeur du marché suisse chez Croesus.

« La fusion de notre expertise en matière de données fiscales internationales à celle de Croesus en matière de gestion de portefeuille va de soi. Évaluer les répercussions fiscales d’un grand nombre de portefeuilles provenant d’investisseurs internationaux a toujours été une tâche fastidieuse, complexe et coûteuse. Aujourd’hui, nous levons cet obstacle et nous inversons la tendance en permettant que le rééquilibrage fiscalement efficient de portefeuilles internationaux devienne une tâche à valeur ajoutée », mentionne Nabil Hatimy, directeur et chef de la livraison aux clients et des partenariats chez Indigita.