Les chocs géopolitiques, principale préoccupation des clients

Plus de la moitié (54 %) des conseillers indiquent que les risques géopolitiques constituent la principale préoccupation de leurs clients, selon les données d’un sondage publiées récemment par Fidelity Investments.

Viennent ensuite les questions des clients sur la volatilité des marchés (25 %) et sur une possible récession (13 %).

« Les conseillers nous ont clairement indiqué que la géopolitique est aujourd’hui la force dominante qui façonne le sentiment des clients, rapporte Chris Pepper, vice-président aux affaires corporatives chez Fidelity Investments, dans un communiqué. Dans un environnement perçu comme plus bruyant, plus rapide et plus imprévisible, les conseillers jouent un rôle crucial pour aider les clients à rester concentrés et confiants. »

Les conseillers partagent largement ces préoccupations : 59 % estiment que la géopolitique est le facteur macroéconomique qui aura le plus d’incidence sur les portefeuilles cette année, suivie par la volatilité des marchés (17 %) et l’inflation (12 %).

Dans ce contexte, plus du tiers (35 %) des conseillers affirment que leur priorité absolue est de maintenir leurs clients sur la bonne voie. Environ un quart (24 %) accordent la priorité à la planification de la retraite, tandis qu’un cinquième (19 %) indiquent que leur principale préoccupation est la gestion des risques.

Selon les conseillers, la plus grande occasion d’ajouter de la valeur aux portefeuilles des clients en 2026 réside dans la diversification internationale (61 %). Plus du quart (26 %) estiment que le Canada offre le meilleur potentiel de rendement ajusté au risque au cours des cinq prochaines années, une proportion équivalente jugeant qu’il en va de même pour les États-Unis, suivis des marchés émergents (23 %) et de l’Europe (19 %).

Le sondage de Fidelity Investments a été mené auprès de 2 500 à 3 100 conseillers le 28 janvier, dans le cadre de l’événement hybride Fidelity Toronto Vision.