IPC consolide sa présence sur le marché canadien

Investment Planning Counsel (IPC), filiale de la Canada Vie, fait l’acquisition des activités de gestion du patrimoine de De Thomas Wealth Management, une firme familiale basée à Richmond Hill, en Ontario. La clôture de la transaction est prévue d’ici la fin du troisième trimestre de 2025, sous réserve des conditions habituelles, incluant l’approbation des autorités réglementaires.

IPC, qui a été acquise par Canada Vie en novembre 2023, déclare un actif sous gestion de 36,9 milliards de dollars (G$) au 31 mai 2025, comparativement à environ 2,7 G$ pour De Thomas.

Selon John Novachis, vice-président exécutif, Croissance et relève des conseillers d’IPC, cette transaction « réunit deux organisations qui partagent un engagement profond à l’égard de l’entrepreneuriat des conseillers, du service axé sur le client et de l’établissement de relations à long terme. »

Blaine Shewchuk, vice-président exécutif, Gestion du patrimoine individuel de Canada Vie et président et chef de la direction d’IPC, ajoute pour sa part que cette acquisition vise également à offrir « une expérience hors pair aux conseillers » en leur donnant les moyens de renforcer leurs relations avec les clients et de faire croître leurs affaires. 

Les conseillers qui se joindront à la firme continueront d’exercer de façon indépendante, tout en bénéficiant de l’accès à la plateforme discrétionnaire d’IPC à son programme de relève et à ses ressources de soutien, a fait savoir le président et chef de la direction de De Thomas, Tony De Thomasis.