Lancement d’un centre de gestion de la pratique pour les conseillers

SEI lance GrowthLink, un centre de gestion de la pratique qui permet de stimuler la croissance des conseillers canadiens en leur offrant des ressources, des recommandations et des outils exploitables.

GrowthLink a ainsi cinq objectifs, soit aider le conseiller à :

• Obtenir des recommandations grâce à une fiche d’évaluation, une feuille de travail d’amorce de recommandation et un plan d’élaboration de recommandation ;
• Atteindre leurs objectifs commerciaux au moyen d’un audit des activités, d’un outil de conversion des objectifs en résultats et d’un plan d’affaires d’une page ;
• Rechercher leur client idéal grâce à une fiche d’évaluation de la mise en œuvre du client idéal, un outil de construction du profil du client idéal et un accélérateur de segmentation ;
• Communiquer un message différencié en s’appuyant sur leur tableau de bord du message de valeur, leur outil de cadre de message de valeur et leur liste de vérification pour l’activation ;
• Et d’atténuer l’impact des biais (ceux du professionnel comme ceux des clients) grâce à trois recommandations simples qui permettent de gérer les biais ainsi qu’avec l’aide d’un article approuvé pour les investisseurs et d’une évaluation des biais.

L’outil est avant tout conçu comme une expérience sur demande, mais des ressources supplémentaires seront ajoutées pour aider les conseillers à mettre en œuvre leurs idées dans leur pratique.

« Les conseillers et conseillères qui visent la croissance sont constamment à la recherche d’outils de gestion de la pratique qui peuvent les aider à offrir des expériences personnalisées qui répondent aux besoins et aux demandes de leur clientèle. Alors que nous développons nos capacités de gestion de la pratique, nous continuons d’offrir aux cabinets de toute taille des ressources orientées vers l’action afin de libérer leur potentiel et de développer leurs activités », explique Shauna Mace, responsable de la gestion de la pratique.