Les banques au pied du mur : McKinsey appelle à une « approche de précision »

Les banques doivent revoir leurs modèles d’affaires pour passer d’une approche de masse à une approche de précision, afin d’être en mesure de continuer à créer de la valeur dans les prochaines années.

Les banques viennent-elles de vivre leurs meilleures années ? Dans un rapport, la firme McKinsey met en garde les institutions bancaires contre les années à venir, où il faudra être capable de générer de la valeur dans des conditions plus difficiles.

Depuis la crise financière de 2008-2009, les deux années qui viennent de s’écouler figurent parmi les meilleures pour le secteur bancaire mondial.

Cependant, le paysage n’est pas harmonieux : 14 % des banques mondiales génèrent près de 80 % de la valeur économique totale du secteur. Et la valorisation de l’industrie bancaire demeure faible, ce qui peut laisser penser que les investisseurs anticipent une diminution à venir de leur valeur économique.

Or, l’évolution du contexte macroéconomique représente un véritable défi pour les banques au cours des prochaines années. Plus de la moitié des banques mondiales génèrent un rendement des capitaux propres inférieur à leur coût du capital. La montée des tensions géopolitiques et les incertitudes macroéconomiques augmentent la volatilité de leur environnement. Et les segments les plus rentables font l’objet d’une concurrence accrue par des compétiteurs spécialisés, comme les fintechs.

Ainsi, les banques dépensent environ 600 milliards de dollars par an en technologie, mais la productivité reste faible, pointe la Revue annuelle mondiale de la banque 2025 de McKinsey. Et la segmentation de la clientèle n’a pas donné de résultats suffisants.

À présent, il ne suffit plus de suivre une approche globale pour créer de la valeur, par exemple en procédant à des fusions-acquisitions pour atteindre une taille critique. Les banques doivent plutôt adopter des stratégies de précision, préconise la firme McKinsey.

En matière technologique, cela signifie que les banques devraient se concentrer chirurgicalement sur les technologies ayant le plus grand impact, en réduisant les investissements qui n’améliorent pas les flux de travail, l’engagement des clients ou les modèles commerciaux. Leurs modèles d’affaires devraient être basés sur l’intelligence artificielle (IA) plutôt que solliciter l’IA ponctuellement, souligne McKinsey.

Par ailleurs, les banques devraient être capables de s’adresser aux nouveaux consommateurs, en offrant un accès hyper personnalisé. Sinon, elles risquent de payer cher la fin de l’ère de la fidélité des consommateurs.

Aussi, les banques devraient engager leur capital là où il génère le plus de valeur, en analysant la rentabilité produit par produit et client par client. Elles devraient se concentrer sur des modèles économiques moins intensifs en capital et plus générateurs de revenus basés sur les commissions, recommande McKinsey.

Les fusions et acquisitions ne devraient plus viser l’atteinte d’une certaine échelle globale, mais répondre à des objectifs ciblés sur des zones géographiques spécifiques ou sur des micromarchés, apportant des capacités distinctes dans un domaine précis.