Les Conseillers à l’honneur ! : découvrez les finalistes et leur parcours impressionnant

Dans la catégorie « Conseiller de moins de 40 ans qui s’est illustré », les finalistes sont :

Diplômée d’un baccalauréat en sciences actuarielles de l’Université du Québec à Montréal et d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke, Mélanie Beauvais, actuaire et planificatrice financière à Bachand Lafleur Groupe Conseil, est planificatrice financière depuis bientôt 15 ans. En plus d’être Fellow de la Society of Actuaries ainsi que de l’Institut canadien des actuaires, Mélanie Beauvais est devenue en septembre dernier présidente du conseil d’administration de l’Institut de planification financière. Reconnue pour ses formations dans l’industrie, Mélanie Beauvais rédige également des articles financiers pour plusieurs publications.

Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier et propriétaire du cabinet Jutras Gestion de patrimoine, est très engagé envers la profession. En plus d’offrir des formations, il accompagne nombre de conseillers en services financiers. Son entreprise, L’Astuce Formations, a formé plus de 3000 conseillers l’an passé. Diplômé d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université TELUQ, il est également chroniqueur à LCN et préside le comité de formation et développement professionnel au sein de la Chambre de la sécurité financière.

Toute jeune maman, Andrée-Anne Paiement est conseillère principale en placement et planificatrice financière à la Financière Banque Nationale. Elle a commencé sa carrière en tant que comptable agréée chez EY, avant de réorienter sa trajectoire professionnelle il y a huit ans vers la gestion de patrimoine. Désireuse d’adopter une approche globale, elle a fondé Paiement Gestion de Patrimoine il y a cinq ans, avec le soutien de son père, un vétéran du secteur. Très impliquée dans la communauté, elle a notamment été membre du comité de leadership du 24 h de Tremblant, marraine de l’organisme Maison Le Paravant, a siégé au comité de Leucan, et fait partie, depuis deux ans, du comité consultatif des conseillers en placement de la Financière Banque Nationale.

Dans la catégorie « Conseiller émérite », qui récompense un conseiller ayant marqué l’industrie par sa carrière, les finalistes retenus cette année sont :

Jonathan Bolduc est gestionnaire de portefeuille et gestionnaire principal de patrimoine à Valeurs mobilières Desjardins au Groupe Ouellet Bolduc depuis bientôt 20 ans. Lui qui ne prend rien pour acquis, met un point d’honneur à organiser des rencontres entre professionnels du milieu pour s’inspirer des meilleures pratiques. En 2015, il officialisait son « Approche DUO+ » dans le but de créer une synergie entre les planificateurs financiers et les gestionnaires de portefeuille. En 2018, le Groupe crée son propre modèle d’anticipation. Jonathan a aussi été l’un des pionniers dans l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses stratégies d’investissement, à travers la création d’un portefeuille en investissement responsable en 2019. Il est également très impliqué dans la société. Il est notamment président d’honneur de l’Arrache-Cœur au profit de la Fondation Santé Rimouski depuis 2015 et du Pédaldon au profit de la maison de fin de vie Maison Marie-Élisabeth depuis 2020.

Mary Hagerman, gestionnaire de portefeuille principale, conseillère en placement et planificatrice financière, est la fondatrice du Groupe Mary Hagerman chez Raymond James. Avec plus de 35 ans d’expérience dans le secteur financier, elle est l’une des pionnières dans la création de portefeuilles discrétionnaires basés sur des FNB. Conférencière, chroniqueuse en investissement pour des publications d’affaires en français et en anglais, elle est aussi l’autrice du livre L’Investisseur Ceinture Noire et l’animatrice de la balado diffusion « The Prosperous and Happy Life ». En 2021, pendant la pandémie, Mary Hagerman a créé sa propre fondation dans le but de répondre aux défis auxquels sont confrontées les organisations qui œuvrent dans le domaine de la santé et du bien-être, la Fondation Mary Hagerman — Luigi Lepanto.

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille au Groupe Vo-Dignard Provost, An-Lap Vo-Dignard possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine. Pour son groupe, l’intégration des facteurs ESG dans la gestion de leur portefeuille est de la plus haute importance. Il est également très impliqué dans l’industrie. Il participe ainsi à plusieurs programmes de stages ou mentorats et siège sur quatre conseils d’administration (Fondation Bruny Surin, Fondation Papillon, Fondation Institut de Cardiologie de MTL et Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais).

Enfin, dans la catégorie « Conseiller le plus engagé dans sa communauté », qui met en lumière les professionnels dont les actions philanthropiques ont un impact tangible sur leur collectivité, les finalistes sont :

Yannick Bernier est conseiller en gestion de patrimoine chez FDP Gestion privée depuis 2018 et possède un parcours philanthropique remarquable. Il fait partie des 50 premiers Cent Associés du programme philanthropique de la Fondation de l’Université Laval, grâce à un don planifié d’un million de dollars qu’il a réalisé avec sa collègue. Par ailleurs, lors de sa première année d’implication, il a réussi à amasser plus de 200 000 dollars en tant que membre du comité organisateur du 24 h du lac Archibald. Yannick Bernier est engagé notamment au sein du Rotary Charlesbourg, des Jeunes mécènes de l’OSQ, de Qc Philanthrope Automne, ainsi que du comité organisateur du 24 h du Lac Archibald.

Patrice Gascon est président, repreneur, planificateur financier, à Gestion de Patrimoine Gascon depuis 1998. En 2024, il a mis en place des « Bourse Oxygène 1966 » afin de supporter les jeunes athlètes de la région qui font partie de l’élite. En 2023, il devient membre honoraire de la fondation du Cégep de Saint-Jérôme pour son engagement au fil des années. Il est également engagé auprès du Quartier Général de l’Audace et donne des conférences chaque année aux étudiants du Cégep de Saint-Jérôme en plus de participer à l’organisation de leur souper Accordons depuis 2017.

Gestionnaire de patrimoine à Valeurs mobilières Desjardins équipe Leblanc Martineau St-Hilaire, Sébastien St-Hilaire organise chaque année la campagne du temps des Fêtes de son équipe. Il participe également à la campagne de financement « Aujourd’hui, on travaille pour les enfants » en versant l’intégralité de ses commissions à la Fondation des Canadiens pour l’enfance. En plus de ses dons financiers, il offre son temps pour transmettre son savoir, notamment à travers des conférences jeunesse sur l’autonomie financière et sa participation au Défi corporatif FireFit des pompiers de Montréal. Sébastien collabore également avec le journal Le Devoir en tant que chroniqueur et a été impliqué pendant 13 ans avec la Société des Arts Technologiques et plus de cinq ans au sein de l’OBNL Les Amis du Devoir.