Partenariat pour la formation continue en planification financière

La plateforme américaine de développement professionnel pour planificateurs financiers Kitces.com et l’Association canadienne de planification financière (ACPF) ont conclu un partenariat visant à faciliter l’accès à des formations de perfectionnement pour les professionnels du secteur au pays.

En vertu de cette entente, les membres de l’ACPF bénéficieront d’un accès gratuit à plus de 100 heures de contenu spécialisé en planification financière, développement des conseillers et communication avec les clients, disponibles via la plateforme.

Ces formations couvrent des thèmes techniques et pratiques liés à l’exercice de la profession. Elles sont homologuées pour l’obtention de crédits de formation continue valables pour les titres de CFP et CPA au Canada, ainsi que pour les désignations IWI et IAR CE aux États-Unis.

Le partenariat vise à fournir aux planificateurs financiers un apprentissage fondé sur la recherche qui approfondit à la fois les connaissances techniques et l’efficacité professionnelle, tout en répondant à leurs obligations de formation continue, ont précisé les deux organisations dans un communiqué conjoint.

« Les associations professionnelles comme l’ACPF représentent l’esprit de la profession de planificateur financier, fondée sur l’apprentissage, l’éthique et la communauté, déclare Michael Kitces, fondateur de Kitces.com. Nous sommes honorés d’offrir à ses membres la même formation rigoureuse et pratique qui rend les conseillers financiers plus performants. »

Selon Mickael Kitces, les facteurs principaux qui déterminent la productivité des conseillers sont la structure d’équipe, l’engagement client et la tarification. Ces éléments sont déterminants d’après lui pour permettre aux cabinets de faire croître leurs services de manière durable.

La présidente de la FPAC, Julia Chung, souligne que l’accord s’inscrit pleinement dans la mission de l’association, qui vise à hausser les standards de la profession par l’éducation et la collaboration. De son côté, Adam Chapman, président du comité de l’éducation de l’association, rappelle l’importance pour les professionnels en planification financière d’avoir accès à des ressources fondées sur la recherche contribue pour soutenir leur développement.