Appétit grandissant pour les données alternatives

Les gestionnaires d’investissement prévoient de donner encore davantage de place aux données alternatives dans leurs analyses.

La plupart des gestionnaires d’investissement prévoient d’augmenter leurs budgets dédiés aux données alternatives cette année.

Près de 85 % des gestionnaires d’investissement et des analystes interrogés indiquent que leurs budgets vont augmenter en 2025, et un sur trois (33 %) prévoit que cette croissance sera substantielle, selon un sondage mené par la plateforme de données alternatives Exabel et BattleFin.

Cette nouvelle hausse s’inscrit dans le prolongement d’une tendance observée depuis plusieurs années. Au cours des dernières années, plus de deux répondants sur cinq (43 %) ont signalé une augmentation budgétaire comprise entre 50 % et 75 % sur la période, tandis que 36 % ont déclaré que leurs budgets avaient progressé de 25 % à 50 %.

Les données alternatives regroupent des informations non financières qui peuvent permettre d’enrichir une analyse financière. Cela peut être des données météorologiques, des photos satellites de stationnements de grands détaillants indiquant le dynamisme commercial, ou toute autre information utile à l’analyse.

Plus de quatre répondants sur cinq (84 %) indiquent disposer d’un responsable dédié aux données alternatives, contre seulement 11 % qui admettent ne pas en avoir.

Un des principaux écueils auxquels se heurtent les firmes d’investissement est leur capacité à intégrer et à standardiser ces données provenant de différents horizons. Pour cela, elles tendent à déployer de plus en plus d’efforts pour se doter d’outils adéquats.

La majorité des firmes d’investissement se sont dotées de logiciels dédiés à de telles analyses. Pourtant, le sondage indique que plus de la moitié d’entre elles (59 %) s’appuient aussi sur des outils de base, comme des tableurs, pour mener leurs analyses des données alternatives. Ils sont presque aussi nombreux (51 %) à travailler sur des logiciels bâtis à l’interne. Cependant, 85 % des gestionnaires interrogés prévoient de se doter de logiciels tiers pour ce travail. Les dépenses en logiciels tiers d’analyses de données connaîtront d’ailleurs la plus forte croissance au cours des cinq prochaines années.

Cet aspect témoigne aussi de l’évolution à la hausse des budgets en matière d’utilisation des données alternatives en matière d’investissement.

Le sondage a été mené auprès de gestionnaires de fonds aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong Kong et à Singapour, représentant un total d’actifs sous gestion de 820 milliards de dollars US.