La diversification, un rempart face aux incertitudes géopolitiques

Les tensions géopolitiques incitent les investisseurs professionnels à prioriser la diversification au moment d’entamer l’année 2025, selon un sondage.

Les nombreuses incertitudes géopolitiques sont autant de défis pour les investisseurs au moment de décider des meilleures stratégies d’adaptation pour l’année à venir.

Du côté des investisseurs professionnels, c’est la diversification qui devrait être la priorité pour l’année 2025, indique un sondage de Bfinance auprès de 300 investisseurs séniors gérant 7 000 milliards de dollars américains dans 39 pays.

En effet, les trois quarts (75 %) des investisseurs considèrent la gestion des risques comme leur priorité, en particulier en ce qui concerne les tensions géopolitiques (54 %). Ils expriment également des inquiétudes concernant la baisse prolongée des actifs risqués (23 %) et les risques de liquidité (19 %).

Ce contexte semble renforcer les tendances observées ces dernières années. Ainsi, les investisseurs continuent d’afficher une orientation marquée vers les marchés privés (53 %), les infrastructures (36 %), la dette privée (35 %) et le capital-investissement. À l’inverse, les actions et les obligations des marchés émergents, comme les obligations à haut risque, rebutent plus d’investisseurs qu’ils n’en attirent.

De son côté, l’intelligence artificielle (IA) continue de séduire, puisque 40 % des investisseurs la considèrent comme un thème d’investissement prometteur. À l’inverse, les cryptomonnaies demeurent faiblement adoptées, avec seulement 9 % des investisseurs disposant d’une allocation dans ces actifs.

L’adoption de l’investissement d’impact poursuit sa progression graduelle avec 27 % d’investisseurs engagés. Ce sont les actifs axés sur la biodiversité qui sont les plus prometteurs avec de spectaculaires progressions à venir, selon les investisseurs interrogés, qui prévoient un triplement de l’allocation dans ce domaine.

À mesure que l’incertitude augmente, les investisseurs institutionnels placent la résilience au cœur de leurs priorités. Ils ajustent activement leurs portefeuilles pour naviguer entre les risques géopolitiques, les défis de liquidité et les ralentissements prolongés, tout en explorant des occasions telles que l’investissement à impact, les infrastructures et les technologies émergentes comme l’IA, souligne le rapport de Bfinance.