Décaissement pour les retraités et les actionnaires de société de gestion

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, d’un baccalauréat en finance et d’un certificat en services financiers, Jean-Philippe Vézina a pris la relève du cabinet de son père, Jean-Maurice Vézina — Équipe conseil en planification financière, en 2022. Distinction de l’année 2024 de l’Institut de Planification Financière et nommé conseiller de l’année de moins de 40 ans par Conseiller.ca en 2023 et en 2020, Jean-Philippe Vézina est un grand passionné par la vulgarisation des connaissances. Jean-Philippe Vézina enseigne la planification successorale à l’Université Laval depuis 2018, agit comme coach à l’Omnium Financier, et il est le premier vice-président du conseil d’administration de la Chambre de la Sécurité Financière. En outre, il intervient en tant que conférencier et chroniqueur à la radio à Québec. Jean-Philippe Vézina collabore aussi à la rédaction d’articles et s’engage auprès d’organismes communautaires. Jean-Philippe Vézina met également son expertise au service des étudiants du programme de spécialisation ACE en animant l’atelier sur la situation personnelle et familiale de l’Institut de la Planification Financière. 

Serge Lessard occupe le poste de vice-président adjoint régional, Service Fiscalité, retraite et planification successorale, au sein de la Gestion de patrimoine à Manuvie. Serge Lessard est avocat-fiscaliste, planificateur financier et détient le titre de FLMI de la LOMA. Serge Lessard cumule plus vingt-et-une années d’expérience dans le secteur des services financiers, à titre de représentant des ventes, directeur des produits, formateur, concepteur de produits d’assurance et de placement, créateur de concepts sophistiqués et aide à la vente. Dans l’exercice de ses fonctions à Manuvie, Serge Lessard répond aux questions de droit et de fiscalité des conseillers et participe à la formation du personnel du réseau de vente.

À titre de Directrice régionale, Planification fiscale et successorale CIBC, Hélène Marquis est responsable d’aider les clients à valeur nette élevée pour leurs besoins en planification fiscale et successorale. Hélène Marquis a effectué des études en droit, en fiscalité et en planification financière. Après avoir pratiqué le droit civil et le droit des sociétés, elle s’est jointe à une institution financière canadienne et a acquis de l’expertise en assurance de personnes et en planification financière.  Hélène Marquis a publié des livres et des articles éducationnels et collabore régulière dans la rédaction d’articles pour LesAffaires.com et Finances et Investissement.   

En 2007, Hélène Marquis a collabore à l’adaptation en français pour le Québec du «best-seller, Les Femmes et l’argent, de Suze Orman. Elle est l’auteur de deux livres publiés en 2010 aux Éditions Goélettes : Le Guide de la planification fiscale, Les conjoints de fait et Le Guide de la panification fiscale, Le mariage.