FNB : ces générateurs de revenu

Sophie Lemieux est co-cheffe de l’équipe chargée des clients institutionnels canadiens. Elle dirige plus spécifiquement l’équipe responsable des relations avec les clients institutionnels du Québec. Sophie Lemieux est également en charge de plusieurs relations avec des clients institutionnels, notamment des régimes de retraite, des compagnies d’assurance et des fondations. 

Sophie Lemieux compte plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la finance et des communications. Son expérience comprend des postes de directrice, relations d’affaires pour un gestionnaire de portefeuille, de conseillère en communication pour une institution financière et d’analyste pour une caisse de retraite. Elle a également été journaliste-lectrice à la chaîne Argent du Groupe TVA de 2004 à 2016, en plus de cumuler des fonctions de journaliste et de chef d’antenne à LCN et TVA Nouvelles.

Sophie Lemieux est diplômée de l’Université Laval avec un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), option finance, ainsi qu’une maîtrise en finance (M.Sc.).

Mary Hagerman, M.Sc., FCSI, CIM, Pl. Fin., est gestionnaire de portefeuille principale, conseillère en placement et planificatrice financière chez Raymond James, dont les bureaux sont situés à Montréal.

Avec plus de 35 ans d’expérience dans le secteur financier, Mary Hagerman est considérée une pionnière dans la création de portefeuilles discrétionnaires basés sur des FNB pour ses clients. Elle est chroniqueuse experte en investissement pour des publications d’affaires en français et en anglais, et elle est régulièrement citée dans les médias nationaux.

Mary Hagerman a guidé des milliers de clients et leurs familles dans le parcours menant à la prospérité et le bonheur. Elle est aussi l’auteure du livre: L’Investisseur Ceinture Noire et elle est l’animatrice du balado « The Prosperous and Happy Life ».

Julien Palardy est chef, Placements à gestion quantitative et à gestion passive. Il supervise l’équipe responsable de la modélisation, de la recherche et de la gestion de diverses stratégies quantitatives, y compris les actions à faible volatilité et les actions à alpha systématique, ainsi que les équipes responsables de la gestion des actions en gestion passive et des titres à revenu fixe à gestion passive. Il a précédemment dirigé l’équipe Actions en gestion quantitative, avant quoi il était gestionnaire de portefeuille principal pour les fonds à alpha systématique, à faible volatilité et à faible volatilité Plus de la société. Il a cogéré les mandats de répartition des actifs institutionnels de la TD, a conçu des modèles de prévision de répartition stratégique et tactique des actifs, a élaboré des stratégies d’actions en gestion quantitative pour les fonds nord-américains et mondiaux exclusivement à positions longues ainsi que pour les fonds nord-américains neutres par rapport au marché. Il a également développé des stratégies de gestion quantitative de titres à revenu fixe pour les fonds d’obligations canadiennes et mondiales. Il est titulaire d’un baccalauréat ès sciences et d’une maîtrise ès sciences en économie financière appliquée de HEC Montréal.

Robert Wernic a récemment été promu au rôle de Chef, Équipe de Spécialistes, en juillet 2024. Il est le chef de notre équipe national de Spécialistes qui promeuvent les FNB et les Placements Alternatifs Manuvie aux conseillers à travers le pays.

Avant d’occuper ce poste, Robert Wernic occupait le rôle de Directeur FNB pour l’Est du Canada depuis 2019. Ses principales responsabilités consistaient à promouvoir les FNB de Manuvie auprès des conseillers financiers dans la province de Québec, et d’aider nos clients à intégrer les FNB dans leurs pratiques. En 2022, Robert a gagné le Prix Emerald de Manuvie pour son succès à faire croitre les actifs des FNB Manuvie.

Par le passé, Robert Wernic était Vice-Président de District pour les Fonds Communs et les Fonds Distincts de Manuvie pour les régions de l’ouest de l’île de Montréal, de Gatineau et d’Abitibi-Témiscamingue. Robert a commencé sa carrière chez Gestion de Placement Manuvie en 2012 à titre de Directeur du Développement des Affaires.

Robert Wernic est diplômé du ‘John Molson School of Business’ avec un baccalauréat en commerce et a obtenu son MBA du ‘Goodman Institute of Investment Management’ de l’Université Concordia.