Ma pratique

Un colloque sur les nouvelles tendances en planification de la retraite

Sous le thème Vos conseils pour leur avenir, le regroupement Question Retraite organise son tout premier colloque qui vise à sensibiliser les professionnels à la réalité et aux besoins d’une clientèle plus jeune, celle des 25-45 ans. L’événement aura lieu le jeudi 9 octobre prochain à l’Hôtel Fairmount Le Reine Elizabeth à Montréal. Souvent méconnus […]

27 August 2008

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Quelqu’un d’autre peut-il trouver vos clients? (2e partie)

Il n’y a pas de règles qui affirment que vous devez faire votre propre prospection. En fait, si la prospection n’est pas votre tasse de thé — en vérité, elle peut représenter un obstacle significatif pour plusieurs conseillers — il y a toujours des façons de trouver quelqu’un d’autre qui puisse le faire pour vous. […]

Par Mark Noble |30 July 2008

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Quelqu’un d’autre peut-il trouver vos clients? (1re partie)

Il n’y a pas de règles qui affirment que vous devez faire votre propre prospection. En fait, si la prospection n’est pas votre tasse de thé — en vérité, elle peut représenter un obstacle significatif pour plusieurs conseillers — il y a toujours des façons de trouver quelqu’un d’autre qui puisse le faire pour vous. […]

Par Mark Noble |24 July 2008

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Vous êtes trop prudent ? Attention aux poursuites !

Qu’un client poursuive un conseiller qui lui a fait perdre de l’argent à cause de placements spéculatifs, cela va de soi. Mais que des épargnants traînent en justice des conseillers qui ont fait preuve de trop de prudence, voilà qui serait extraordinaire! C’est pourtant un risque à ne pas sous-estimer, dit le juriste Richard Austin, […]

17 June 2008

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