Ma pratique

Méconnaissance généralisée de la fiscalité des particuliers

Si l’on se fie à un récent sondage de la firme H&R Block, vos clients auront besoin de vos conseils en fiscalité. En effet, la majorité des Canadiens – et des Québécois – ne connaissent ni les nouvelles dispositions fiscales ni les nouveaux crédits d’impôt qui pourraient leur permettre d’économiser de l’impôt. Les résultats du […]

7 February 2008

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Bon nombre de Canadiens ignorent ce dont ils auront besoin pour la retraite

Même si les baby-boomers sont au bord de la retraite, quelque 43 % des Canadiens ne savent pas combien d’argent ils devraient épargner en vue de la retraite, selon un récent sondage mené par la Financière Sun Life. Si certains d’entre eux croient qu’il leur faudra entre 1 et 5 millions de dollars à la […]

6 February 2008

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Indexez vos cotisations REER, recommande La Laurentienne

Les épargnants qui ont moins de 30 ans ont une idée vague de ce qu’est l’inflation, car ils étaient tout jeunes lorsque l’indice des prix à la consommation a atteint des sommets au début des années 1980. Depuis, l’inflation a évolué dans une fourchette restreinte sous le regard attentif de la Banque du Canada. Cependant, […]

31 January 2008

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Modèle de lettre : Le récent achat de BCE a des répercussions directes sur la planification financière de plusieurs actionnaires

Montrez-vous proactifs avec vos clients. Montrez-leur que vous suivez de près l’actualité ainsi que les événements qui pourraient influencer leur situation financière. Faites-leur parvenir la lettre ci-dessous, laquelle brosse un portrait des répercussions sur la planification financière de l’achat de BCE. [Ouvrir le document en format Word] Cher, Chère [nom du client ou de la […]

22 January 2008

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