Ma pratique

L’achat d’un chalet touche tous les aspects de la planification financière

(25-05-2007)Avec l’arrivée de la belle saison, vos clients seront peut-être tentés d’acheter un chalet sur le bord d’un lac. Avoir un coin de paradis pour ses vieux jours, quel beau projet! Cependant, vous devez vous assurer que leur décision est raisonnable et qu’elle ne met pas en péril leur capital de retraite, souligne Advisor.ca. En […]

25 May 2007

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Le domaine de l’assurance prend graduellement le virage numérique

(22-05-2007)En 1983, lorsqu’Alan Atkins s’est lancé dans le domaine de l’assurance vie, tout devait encore être consigné par écrit. Quelque 25ans plus tard, les choses n’ont que très peu évolué. La firme continue d’avoir recours à des services de messagerie, ses employés remplissent des formules à la main; en fait, rien n’a vraiment changé. «Le […]

Par Bryan Borzykowski |18 May 2007

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Les billets à capital protégé un complément à l’investissement(2e partie)

(18-05-2007)Les billets à capital protégé(BCP)existent depuis environ 10 ans, mais semblent avoir gagné l’approbation générale dans les 3-4 dernières années. Brad Gerster, vice-président principal et chef des Produits structurés Mackenzie(MSP), s’attend à ce que ça continue. Il mentionne que des études publiées par la société Investors Economics montrent que la popularité de BCP devrait croître […]

Par Mélanie Alain |18 May 2007

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Transition des meilleures pratiques(2e partie)

(17-05-2007)Dans notre précédente chronique intitulée Transition : Mettre au point votre propre stratégie de retraite, nous présentions trois des raisons expliquant le faible taux de succès des projets de fusion et acquisition de cabinets financiers. On y parlait notamment de l’absence d’une stratégie claire, planifiée et exécutable, de l’incompatibilité au niveau de la culture d’entreprise […]

Par Cindy Jenner Cowan |17 May 2007

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