Ma pratique

Les investisseurs reçoivent trop de paperasse

Rien n’est plus frustrant pour les conseillers et leurs clients que d’être ensevelis sous une pile de documents financiers, note Advisor.ca. Récemment, l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières(ACCVM)a fait parvenir à cet effet une lettre à Jean St-Gelais, à la fois président de l’Autorité des marchés financiers au Québec et des Autorités canadiennes en […]

29 August 2007

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CPA : la formation est accréditée, mais la désignation reste prohibée

Le titre de Conseiller en planification pour les aînés(CPA, ou EPC en anglais, pour Elder Planning Counselor)compte encore peu d’adeptes au Québec. Il faut dire qu’ils n’ont pas le droit de s’afficher ainsi, car si la formation a été officiellement reconnue en 2004, sa désignation demeure illégale. Ce programme est le seul à attirer l’attention […]

Par Gérard Bérubé |13 August 2007

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Quatre questions à poser à vos clients

Vous pouvez utiliser cette lettre type afin de leur faire savoir que vous appréciez travailler avec eux et que vous êtes ouverts aux questions.

7 August 2007

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Une planification financière écrite rend vos clients heureux

Avoir un plan financier formel entre les mains augmente le niveau de bonheur des clients, selon la firme J.D. Power and Associates. Sa récente étude portant sur les sociétés canadiennes de placement à service complet(Canadian Full Service Investor Satisfaction Study) montre que seulement 30 % des investisseurs ont un plan financier écrit. Pourtant, ces mêmes […]

26 June 2007

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