Ma pratique

Les fiducies peuvent croître, fusionner… et se convertir

(12-01-2007)Les dirigeants et les investisseurs savent maintenant à quoi s’en tenir. Le ministère des Finances a précisé les éléments qui faisaient partie des mesures fiscales annoncées par le ministre Jim Flaherty le 31 octobre dernier. Nous en avons discuté avec Jean Fortier, associé en fiscalité de Samson Bélair/Deloitte & Touche. Le Plan d’équité fiscale annoncé […]

Par Christian Benoit-Lapointe |12 January 2007

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Former l’équipe de rêve

(11-01-2007)En discutant avec des conseillers partout au pays, j’ai l’impression que la formation d’une bonne équipe de travail est une source de frustration constante. Plusieurs conseillers ne sont pas satisfaits de leur équipe actuelle, tandis que leurs adjoints se sentent épuisés et usés à la corde. Plusieurs cherchent l’associé ou l’adjoint parfait, mais ne semblent […]

Par Jeff Thorsteinson |11 January 2007

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Mettre à jour votre système de gestion de contacts

L’information contenue dans votre système de gestion de contact a-t-elle besoin d’être mise à jour? Utilisez cette lettre type pour rappeler à vos clients de vous communiquer la mise à jour de leurs renseignements personnels. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en format Word. Cher [nom du client], Afin d’offrir le meilleur service […]

9 January 2007

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L’avenir réside dans la gestion active, dit BMO Banque privée Harris

(21-12-2006)Pour BMO Banque privée Harris, la gestion passive où « la marée montante soulevait tous les bateaux » est une approche périmée en matière de placements. Durant la prochaine décennie, l’avenir appartiendra aux investisseurs qui optent pour la gestion active. Cette stratégie leur permettra de profiter des marchés « plus fragmentés et moins directifs » […]

21 December 2006

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